A对客户的财务信息要有充分地了解
B双向沟通,让客户发表自己的观点
C注意观察客户的肢体语言
D对客户的各方面信息作全面了解,包括隐私
理财规划师收集客户信息时,做法不正确的是( )。
理财规划师收集客户的信息时,不需要做的是()。
理财规划师在整理与收集客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密,对此理财规划师负有严格的( )义务。
在收集客户家庭预期收入及相关信息的时候,理财规划师需要清楚地知道,客户支出可以分为()。
理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录