试题详情

客户信息的整理主要针对的是(　　)。

客户信息的整理通常是针对定性信息。（ ）

客户信息整理包括站内C、RM工具信息整理和三方工具信息整理，其中站内C、RM工具信息整理工作主要包括（ ）。

客户信息的整理通常是针对定性信息，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。

对客户家庭信息进行了整理后，理财师的工作就进入客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容不包括（ ）。