试题详情

理财师在确定客户的理财目标前，先征询客户的期望目标。

下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是(　　)。①了解客户基本信息 ②初步评估理财目标的可行性和合理性③调整理财目标，使其合理可行 ④征询客户的期望目标

（ ）不是确定客户理财目标的原则。

专户理财的目标客户不包括（）。

客户投资目标的确定可以用（　　）等来作为参考。 I产品市场风险 II客户理财需求 III理财目标 IV客户资金规模