单选题
理财师对理财方案进行定期评估的频率所决定的因素不包括( )
A客户的投资金额和占比
B客户的负债和资产结构
C客户个人财务状况变化幅度
D客户的投资风格
正确答案
答案解析
理财师对理财方案的执行和实施情况进行的定期评估所决定的因素包括:①客户的投资金额和占比;②客户个人财务状况变化幅度;③客户的投资风格。
A客户的投资金额和占比
B客户的负债和资产结构
C客户个人财务状况变化幅度
D客户的投资风格
理财师对理财方案的执行和实施情况进行的定期评估所决定的因素包括:①客户的投资金额和占比;②客户个人财务状况变化幅度;③客户的投资风格。