A客户的投资金额和占比
B客户的负债和资产结构
C客户个人财务状况变化幅度
D客户的投资风格
理财师对理财方案进行定期评估的频率所决定的因素不包括( )
理财师应对客户的理财方案进行定期评估,定期评估的频率取决的因素不包括( )。
特殊情况下,理财从业人员有必要对客户的理财规划方案进行非定期评估,下列()不属于非定期评估的影响因素。
理财才规划方案评估的频率越高,越有利于客户实现理财规划预期目标。以下()不是定期评估时的主要注意事项。
理财规划师对理财方案评估的频率仅取决于客户的资本规模。()
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