A总规划差异的重要性大于分项规划的差昇
B最后阶段的特殊性
C制定出差异金额或比率的临界值
D如果实在无法降低支出,就要设法增加收入
理财才规划方案评估的频率越高,越有利于客户实现理财规划预期目标。以下()不是定期评估时的主要注意事项。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
理财规划师对理财方案评估的频率仅取决于客户的资本规模。()
客户的投资金额与理财规划方案评估的频率成正比。
一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。
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