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代理销售人员不得将保险产品与银行理财产品、存款、基金等产品混同推介，不得套用“本金”、“存入”、“利息”等概念，不得片面地将保险产品的收益与银行存款利息、银行理财产品收益、基金收益等进行类比。

在销售过程中不得使用“银行推出”、“银行理财新业务”等不当用语，不得套用“本金”、“利息”、“存入”等概念，不得夸大或变相夸大理财产品的收益，不得承诺固定分红收益。

在理财产品销售过程中不得进行误导销售或错误销售。不可与储蓄存款、基金等混淆，但为方便营销可以将产品收益与上述产品简单类比。