A高净值客户
B合格投资者
CVIP客户
D专业投资者
销售人员应通过使用营销系统查询客户在我行资产、请客户提供相关资产或者收入证明等手段,对客户进行甄别,确保客户为本人真实身份办理,并且符合资产管理计划()标准。
营销人员在销售资管产品前应当对目标客户进行甄别,确保资产管理计划销售对象满足合格投资者要求、销售适用性规定,以及监管政策和行内管理办法规定。
客户办理乐分易业务,需要提供收入或资产证明。
销售人员在销售产品前应当对目标客户进行甄别,确保资产管理计划销售对象满足合格投资者要求、销售适用性规定,以及监管政策和行内管理办法规定。
首页
每日一练
打赏一下
浏览记录