试题详情

销售人员应告知客户资产管理计划风险评级及其含义，应提示阅读资产管理合同中的《风险揭示书》，并告知客户资产计划的主要风险，至少应包括()等。

理财经理在销售资产管理计划过程中，无需向客户如实披露产品信息和揭示产品风险，由客户自行阅读资产管理合同、说明书和风险揭示书。

销资产管理计划销售人员应该向客户推介销售适合其风险承受能力的资产管理计划，在销售过程中应当向客户如实披露产品信息和揭示产品风险，不得向客户推介超出其风险承受能力的产品。

明确客户的购买意向后，基金专户销售人员应当向其提供并提示阅读基金专户产品相关协议及资料，包含：资产管理合同（含风险揭示书及客户承诺函）、投资说明书、《中国农业银行股份有限公司代理业务风险声明及客户确认

在销售私募类资产管理计划时，客户主动要求购买风险等级高于其风险承受能力的产品，客户签署《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》、《风险不匹配警示函及投资者确认函》后，可购买相应产品。