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根据《关于优化机构税收居民身份信息采集方式的通知》（信银沪发（2020）14号）的要求，客户办理开户时，应请客户根据实际情况如实勾选《机构税收居民声明文件》税收居民身份“机构类别”，并由被授权开户经办

根据《关于优化机构税收居民身份信息采集方式的通知》（信银沪发（2020）14号）的要求，客户办理开户时，应请客户根据实际情况如实勾选《开户信息附加表》税收居民身份“机构类别”（三选一），并由被授权开户

根据《关于优化机构税收居民身份信息采集方式的通知》（信银沪发（2020）14号）的要求,客户“机构类别”勾选（）的，应请客户填写《声明文件》及《控制人税收居民身份声明文件》。

根据《关于优化机构税收居民身份信息采集方式的通知》（信银沪发（2020）14号）的要求，客户勾选《开户信息附加表》下列（）“机构类别”时，可直接办理开户手续。

根据《关于优化机构税收居民身份信息采集方式的通知》（信银沪发（2020）14号）的要求，《开户信息附加表》在开户时应将综合协议中的税收声明相关页拖曳至“税收居民身份声明”分类中。