试题详情

A不是客户自己理财，而是专业人员提供资产管理服务

B不是产品推销，而是提供个性化综合金融服务和非金融服务

C不是仅仅针对客户某个生命阶段，而是针对客户一生的理财过程

D服务目的是满足客户人生各阶段的财务需求

E根据生命周期理论，平衡客户一生的财务收支