试题详情

在理财方案跟踪和定期评估方面,下列表述错误的是( )。

A对理财规划方案的评估

B客户投资金额越大或占比越高,就越是经常需要对其理财规划方案进行检测与评估

C如果客户正处于事业黄金期,收入增长较快;或者正面临退休,就需要理财师经常评估和修改理财方案。反之,家庭生活和财务状况比较稳定的客户就可以相应减少评估

D有的客户偏爱风险高收益投资产品,投资风格积极主动;有的客户属于风险厌恶型的投资者,投资风格谨慎