A家庭成员信息
B客户性格特征
C财务信息
D风险属性
( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。( )
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理。( )
( )是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标、期望是否合理,以及实现客户各项理财目标、人生规划的可能性和需要采取的相关措施,具体来说影响其理财方案和理财工具的选择。
( )是银行从业人员制定客户个人财务规划的基础和根据,决定了客户的目标和期望是否合理,以及完成客户个人财务规划的可能性。
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