试题详情

★多选题
私人银行为客户提供专户服务时,注重从专户客户的投资经验、投资目的、投资久期、收益目标、风险承受能力及意愿、投资限制、产品或投资品偏好、流动性要求、交互意愿、可接受的交互频率等方面对专户客户进行全面评估,为其提供合适的私人银行专户服务。服务内容包括但不限于()。

A一对一专户理财服务

B一对一专户投资账户服务

C一对一专户顾问咨询服务

D一对一的家族基金财富管理基金服务