A客户声明
B客户声明
C情况说明
D会谈记录
对理财规划方案进行修改应按照一定的程序,以下程序正确的是()。
理财规划师在制定财产传承规划时,应当按照一定的程序进行,下列选项中不属于规划师应当遵循的程序的是()。
理财从业人员初次交付理财规划方案时,可能基于以下()原因对方案进行修改。
下面关于理财方案进行修改的程序正确的是()。①客户声明;②会谈记录;③情况说明;④修订执行计划;⑤方案确认
当客户要求理财规划师对原理财方案进行修改时,需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的。( )
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