试题详情

个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。

个人理财是指客户根据（），制定理财目标和理财规划，执行理财规划，实现理财目标的过程。

综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调整、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议，综合理财规划建议书的作用体现在( )。

理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()。

综合理财规划建议书的内涵主要表现在其()。