试题详情

执行理财方案时,理财规划师应注意()。

A妥善保管理财计划的执行记录

B理财方案的制定和执行最好一成不变

C执行理财计划不必首先获得客户的执行授权

D不论是在实施计划制定的过程中,还是在完成之后,都应当积极主动地与客户进行沟通和交流,但不需要客户亲自参与到实施计划的制定和修改过程中来