试题详情

理财规划师在给客户制定住房消费支出规划时,在了解客户购房目标后,要做的是()。

A跟客户进行充分交流,确定客户有购房意愿

B收集客户的财务及非财务信息

C列出家庭资产负债表和收入支出表

D根据客户未来情况的变动,对计划做出及时的调整