试题详情

助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括()。

助理理财规划师搜集客户信息的工作程序不包括()。

助理理财规划师建议客户在进行教育规划时应采取稳健投资策略，原因是()。

从理财规划师的⼯作步骤来看， 整个投资规划可以分为五个步骤， 即客户分析、( )、品种选择、投资实施和投资评价。

助理理财规划师在界定客户财产权属时第一个工作程序是()。