试题详情

制定投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量，再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制订投资规划主要应遵循以下步骤：
①确定客户的投资目标；
②让客户认识自己的风险承受能力；
③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划；
④实施投资计划；
⑤监控投资计划。