试题详情

综合理财规划服务的第一步是( )。

综合理财规划服务的第一步就是（ ）。

综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（　　）。

综合理财规划建议属于理财规划书的( )。

综合理财规划的主要内容包括（ ）。