A职业(职位)
B年龄(生日)
C收入支出情况
D生活品质状况
在厘清服务对象和初步需求时,理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况,其中不包括()。
理财规划师厘清服务对象和初步需求,需要做到( )。
综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。
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