试题详情

有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上，不包括（ ）。

有经验的理财师在理财规划书上，通常都会用（ ）称谓客户，让客户感到很亲切。

在厘清服务对象和初步需求时，理财师需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，其中不包括（）。

在家庭综合理财规划方案中，专项理财规划中的建立家庭现金储备不包括()。