试题详情

有经验的理财师在理财规划书上，通常第一页会是（）。

有经验的理财师在理财规划书上，通常都会用（ ）称谓客户，让客户感到很亲切。

《理财规划书》通常是以（）向客户呈递的。

理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由，这些假设条件包括( )。

有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上，不包括（ ）。