试题详情

有经验的理财师在理财规划书上，通常都会用（ ）称谓客户，让客户感到很亲切。

有经验的理财师在理财规划书上，通常第一页会是（）。

《理财规划书》通常是以（）向客户呈递的。

有经验的理财师通常会把规划的重心放在客户家庭的主要成员身上，不包括（ ）。

在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括()。