A知道客户的居住地址
B知道客户的职业以及职务
C厘清客户家庭的主要成员
D了解客户理财的需求和目标
在客户家庭基本信息这个环节里,理财师首先要()。
理财规划书中客户家庭基本信息包括( )。
客户家庭基本信息不包括( )。
客户家庭基本信息不包括( )。
对客户家庭信息进行了整理后,理财师的工作就进入客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容不包括( )。
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