试题详情

在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后，理财规划书就进入了（ ）的部分。

理财才规划方案评估的频率越高，越有利于客户实现理财规划预期目标。以下（）不是定期评估时的主要注意事项。

下列关于综合理财规划工作程序的顺序，排列正确的是()。①完成理财规划方案的执行与调整部分②完成分项理财规划③完备附件及相关材料④确定客户的理财目标⑤分析理财方案预期效果

在理财规划书的制作过程中，理财目标的评估和分析这部分的内容不包括( )。

下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是(　　)。①了解客户基本信息 ②初步评估理财目标的可行性和合理性③调整理财目标，使其合理可行 ④征询客户的期望目标