A只需要做客观的描述
B需要对此进行分析
C需要对此进行评估
D需要对此进行修正
在描述客户的需求和目标的时候,理财师应该( )。
客户投资目标的确定可以用( )等来作为参考。 I产品市场风险 II客户理财需求 III理财目标 IV客户资金规模
即使客户委托理财规划师设计违法的理财方案,或者客户的理财需求或目标违反法律的规定,理财规划师也应接受客户的委托,为其需求提供服务。()
理财规划师在了解客户的购房需求后,应帮助其确定购房目标。下列客户购房目标中,可供理财规划的是()。
商业银行的理财业务是指商业银行通过分析客户自身的财务状况、了解和发掘客户需求,为客户制定财务管理目标和计划,并帮助选择金融产品以实现客户理财目标的一系列服务。( )
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