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（ ）是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果（即资产负债表、收支结余表等），进行专业分析的过程。

理财师根据客户的财务信息整理的收支结余结构表中，收入使用的是( )。

客户信息的整理通常是针对定性信息，一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。

在理财规划书的制作过程中，客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容，一是整理后的各类家庭财务信息表格，二是分析的结果。

对客户家庭信息进行了整理后，理财师的工作就进入客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容不包括（ ）。