A需要向客户重申与实施方案相关的各项成本费用
B让客户对理财方案进行深入了解
C告知客户可以协助其执行理财方案
D告知客户方案交付后将不再修改
理财规划师在向客户交付理财规划方案时,()是不正确的。
理财规划师在首次交付客户理财规划方案后还要为客户提供持续理财服务,其中理财规划师对客户理财规划方案评估的频率主要取决于()。
交付理财规划方案时,为了不占用客户太多时间,理财从业人员无需寒暄,应立刻进行讲解。
文件文本制作完毕后,理财规划师应与客户联系确定交付方案的时间、地点。在整个会面过程中,理财规划师应注意()。
一般来说,理财规划师每年需要对客户的理财规划方案评估()。
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