试题详情

理财从业人员向客户提交理财规划方案并执行后不断做好客户的后续跟踪服务可以有效提高客户粘性，这体现了家庭理财规划跟踪的（）作用。

持续跟踪家庭理财规划的执行发挥着促进理财规划目标达成、延长服务周期、降低客户开发成本的作用。

理财师的工作流程六个步骤依次是（ ）。 (1)执行理财规划方案；(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况； (3)制订理财规划方案；(4)后续跟踪服务； (5)明确客户的理财目标；(6)接触客户

理财师在提交理财规划方案后必须提供后续跟踪服务，这样做的原因包括（ ）。

理财师需要（　　）为客户提供后续跟踪服务。