A与客户充分沟通
B相关资料进行存档管理
C遵守为客户保密原则
D建立回访机制
理财从业人员在交付理财规划方案时的注意事项包括().
理财从业人员在准备相关文档,交付理财规划方案时,需要注意的事项包括(
理财从业人员初次交付理财规划方案时,可能基于以下()原因对方案进行修改。
交付理财规划方案时,为了不占用客户太多时间,理财从业人员无需寒暄,应立刻进行讲解。
理财从业人员初次交付理财规划方案时,经常需要对方案进行修改,下列因素中哪项不是方案修改的主要原因()
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