试题详情

一个人要渡过一条河流、到达彼岸,理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”,那么理财师需要做什么?( )

A清楚地了解到客户想去哪里

B告诉客户去到彼岸的可选方式

C了解客户自身的一些情况

D替代客户到达彼岸

E告诉客户到达彼岸的风险