A个人贷款
B个人理财
C理财规划
D理财筹划
()是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性,制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。
个人理财是指客户根据自身( ),制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。
个人理财是指客户根据(),制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。
家庭理财规划是指专业的理财从业人员根据客户的理财目标和风险承受能力,收集客户的家庭背景、财务状况等资料进行分析、评估,为客户制定切实可行的理财方案,理财规划一经制订就不得改变。
理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意()。
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