A身份地位
B财务状况
C理财能力
D身涯规划
E风险属性
个人理财是指客户根据自身( ),制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。
个人理财是指客户根据(),制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。
()是指客户根据自身生涯规划、财务状况和风险属性,制定理财目标和理财规划,执行理财规划,实现理财目标的过程。
个人理财规划在执行过程中会受到一些影响,为了保证目标的实现必须坚持原则,不能进行个人理财规划的调整。
理财规划师在协助客户制定理财目标时,应提醒客户注意()。
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