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各行社开展代销理财业务应当会同合作机构建立有效的客户投诉处理体系，明确受理和处理客户投诉的途径、程序和方式。若投诉涉及产品研发、具体投资管理等（）方面的问题，应及时向合作机构反馈投诉信息，并要求合作

理财公司和代理销售机构应当建立有效的理财产品销售业务投资者投诉处理机制，明确受理和处理投资者投诉的途径、程序和方式。

机构应分别与对应合作保险公司明确业务对接人，一旦发生客户投诉事件，第一时间与保险公司沟通相关信息，双方共同出面沟通协调。通过与保险公司协作，分散客户投诉处理压力、提升客户投诉响应效率，有效形成化解投诉

停止代销保险合作后，代理机构应配合合作方做好满期给付、退保、投诉处理等保单后续服务，确保客户利益得到保障。

机构应当具备并有效执行理财产品销售业务制度，制定与本机构发展战略相适应的（）、风险管理与内部控制、（）、业务操作、资金清算、客户服务、信息披露、合作机构管理、人员及行为管理、投诉和应急处理、保密管理等