A考虑自己是否会触犯客户的隐私
B引导客户,告诉客户为什么我们要了解这些信息
C考虑客户会不会告诉自己
D较少这方面的咨询
在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时,专业理财师要做的是( )。
在客户家庭财务状况收集过程中,信息收集来源和方法主要有()。
家庭理财规划是指专业的理财从业人员根据客户的理财目标和风险承受能力,收集客户的家庭背景、财务状况等资料进行分析、评估,为客户制定切实可行的理财方案,理财规划一经制订就不得改变。
在客户家庭信息收集过程中,理财师需要注意的工作方法不包括()。
家庭债务管理状况的分析是专业理财师对客户进行家庭债务管理,是提供相关专业建议的基础和前提()
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