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理财师的专业能力仅指投资理财产品选择、组合和理财规划的能力。

理财从业人员要注意不断提升自己的专业胜任能力，编制的理财规划相关文件尽量体现专业水平，对于个别语法错误，可以不拘小节。

在专业理财服务中，理财师在投资规划中最重要的工作是（　　）。

理财师作为理财规划的专业服务人员，在服务流程中充当（　　）的角色，其工作是以客户的信任为基础、前提，以理财师的专业能力为保障。

建立完备的客户档案；能根据客户的理财目标和投资偏好．有针对性地向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标；做好客户跟踪维护工作．通过各种手段提高客户的满意度，确保高端客户不流失。