试题详情

对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有()。

客户打开理财规划书，首先看到的应该是（）。

综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（ ）。

理财师在帮助客户制定财富保障规划的时候，要把握两个原则（ ）

理财规划师在了解客户的购房需求后，应帮助其确定购房目标。下列客户购房目标中，可供理财规划的是()。