试题详情

理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些资料不包括()。

在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括()。

在制定投资目标之前，理财规划师要明确客户的约束条件，这些约束条件不包括()。