试题详情

在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括()。

理财规划师在与客户会谈之前应当准备所需的介绍性资料，这些资料不包括()。

在制定投资目标之前，理财规划师要明确客户的约束条件，这些约束条件不包括()。

通过理财规划可以对相关财产事先约定，规避家庭财务风险，减少财产分配过程中的支出，协助客户对财产进行合理分配，体现了理财规划的()目标。

理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格，这些表格不包括()。