试题详情

理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格，这些表格不包括()。

在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括()。

在与客户会谈之前，理财规划师需要事先通知客户准备和理财规划相关的财务资料，通常这些材料不包括()。

财产分配和传承规划中，助理理财规划师需要收集的信息不包括()。

根据收集到的信息，理财规划师应当引导客户编制客户的月（年）度收入支出表，用表格的形式反映出客户的基本情况。下列关于收入支出表的说法，错误的是()。