试题详情

在进行投资规划的时候，理财规划师需要根据客户基本信息初步编制的基本财务表格包括()。

理财规划师需要根据投资规划所需要的相关信息编制特定表格，这些表格不包括()。

理财规划书中客户家庭基本信息包括（ ）。

()是理财规划师为客户制定投资规划的时候最重要的也是最基本的信息。

根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。（　　）