AⅠ
BⅢ
CⅡ
DⅠ
从客户对理财规划需求的角度看,客户信息包括( )。 Ⅰ基本信息 Ⅱ财务信息 Ⅲ个人兴趣 Ⅳ人生规划
从理财规划的角度,一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面。
根据理财规划的需求,一般把客户信息主要分为:基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。( )
理财规划师在分析客户需求时,了解客户的财务状况非常重要,()属于客户的财务信息。
基本信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。( )
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