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综合理财服务的第一步是要搜集服务对象的资料。 ( )

综合理财规划服务的第一步是( )。

综合理财规划服务的第一步就是（ ）。

综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括（　　）。

综合理财计划按照服务对象的不同，分为私人银行业务和理财计划。