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个人客户申请办理开放式基金业务时，原则上须本人亲自办理，不得由他人代理；亲自填写《个人客户风险承受能力评估问卷》，不得由他人代填。

个人客户申请办理（）业务，原则上需本人亲自办理，不得由他人代理；如客户死亡或因严重老弱病残等特殊情况，确实无法由本人亲自办理的，可参照《储蓄业务管理办法》中特殊业务章节的相关规定执行。

个人投资者风险承受能力评估问卷》（简称评估问卷）和《基金/集合资产管理计划投资客户需知》，由客户填写评估问卷并签字。若客户已在办理我行理财业务时填写过评估问卷，则在办理（ ）专户业务时无需填写评估

机动车驾驶证换证、补证业务必须由驾驶人本人亲自办理，而不得委托他人代理。

个人银行理财业务需由客户本人办理，不得由他人代办。