试题详情

理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。

理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()。

个人客户体现在理财规划建议书中的理财目标主要包括()。

综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调整、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议，综合理财规划建议书的作用体现在( )。

在理财规划方案建议书中需要约定客户义务，这部分主要包含在()部分中。