试题详情

理财师为客户制定退休规划时，下列步骤中需最先开展的是（ ）。

制定退休规划的首要步骤是( )。

理财规划师为客户制定保险规划的主要步骤是（　　）。

处于退休期的客户理财规划的重点包括 ( )

客户在制定退休养老规划之前往往都对自己的退休养老生活有一定的认识和打算，但是，客户的理解和认识有一些是不够科学、合理的，理财规划师要及时发现客户的不准确的理念并且加以提示，帮助客户树立正确的退休养老