试题详情

理财规划师在整理与收集客户信息时可能会接触到客户大量的财务机密，对此理财规划师负有严格的（ ）义务。

从理财规划的角度，一般把客户信息分为基本信息和财务信息两方面。

理财规划师收集客户信息时，做法不正确的是（　　）。

理财规划师在分析客户需求时，了解客户的财务状况非常重要，()属于客户的财务信息。

根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。（　　）