(初级)银行从业资格

标准化服务流程的最后一步是（ ）。

影响定期评估频率的因素不包括(　　)。

理财师以专业技能和优异服务，获得客户信赖，最终真正实现(　　)的共赢。①机构利益 ②社会利益③客户利益 ④理财师自身职业生涯的发展

在理财产品(计划)的存续期内，商业银行应向客户提供其所有相关资产的账单，账单提供应不少于两次，并且至少（　　）提供一次。

理财师对理财方案进行定期评估的频率所决定的因素不包括（　　）

下列对定期评估的说法，错误的是（　　）。

理财师需要（　　）为客户提供后续跟踪服务。

下列选项中，符合客户自身情况变动的内容是(　　)。①投资移民 ②客户股权投资③客户继承大笔遗产 ④客户投资实物资产的计划

按照理财顾问业务的客户管理要求，对客户实行分层管理的内容不包括（　　）。

以下不属于执行理财规划方案需要注意的因素的是（ ）。

在理财规划方案的具体实施过程中，必然会产生大量的文件资料，不包括( )。

(　　)是整个理财规划中最实质性的一个环节。

理财师向客户提供连续性的信息反馈、建议和专业指导意见，所遵循的原则是(　　)。

执行理财规划方案需要注意的因素不包括（ ）。

根据客户的年龄和风险承受能力，将一部分资产投资于风险型资产，另一部分资产以银行存款、国债等安全型资产持有，这在投资规划中称为（　　）。

保存客户的记录和相关文件是相当重要的，以下不属于该重要性原因的是（　　）。

在理财方案执行过程中，不属于专业理财师应遵行的主要原则是(　　)。

下列各项中属于执行理财规划方案原则的是（　　）。

财富积累主要讨论的是（ ）。

子女教育规划的内容不包括（ ）。