A资产负债状况
B客户基本信息
C预期目标
D职业生涯发展
客户信息中的财务信息主要是指客户家庭的收支与( )。
客户家庭的财务信息包括()
客户家庭的非财务信息包括()
( )是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。
对客户家庭信息进行了整理后,理财师的工作就进入客户家庭财务现状的分析环节。主要的分析内容不包括( )。
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